Міжнародна агротехнологічна компанія МХП оголосила про намір реалізувати комплексну фінансову операцію, яка передбачає одночасне управління наявним борговим портфелем і залучення нового фінансування. Компанія планує здійснити викуп чинних єврооблігацій, строк погашення яких встановлений на 2026 рік, а також підготувати випуск нових боргових цінних паперів із кінцевою датою розрахунків у 2029 році.
Запланований новий випуск єврооблігацій передбачає залучення коштів у розмірі 550 мільйонів доларів США. Для МХП це стане першим виходом на міжнародний ринок боргового капіталу з 2022 року. Реалізація цієї операції спрямована на оптимізацію структури зобов’язань компанії та оновлення умов фінансування відповідно до поточних потреб і строків.
Викуп єврооблігацій із погашенням у 2026 році є складовою оголошеної стратегії, що дозволяє МХП поєднати виконання наявних зобов’язань із формуванням нового боргового інструменту з довшим терміном обігу. Нові цінні папери матимуть строк дії до 2029 року, що змінює часові параметри боргового навантаження компанії.
Оголошена фінансова операція охоплює як дії щодо чинних єврооблігацій, так і запуск нового випуску, що формально означає повернення МХП до практики міжнародних боргових розміщень після перерви, яка тривала з 2022 року. Уся заявлена інформація стосується виключно параметрів викупу наявних зобов’язань, обсягу нового випуску та строків погашення єврооблігацій.